产品分析:漫谈互金独角兽——陆金所

 本文是陆金所的产品分析报告,主要包括这4点:产品功能结构、用户分析、功能分析和运营分析。

本文将从以下几个方面进行分析:

 产品功能结构; 用户分析; 功能分析; 运营分析; 总结。

一、陆金所产品功能结构

产品架构

由陆金所产品架构图可看出,其主要业务:普惠金融,消费金融;

社区主要服务:提供大量金融产品(网贷,基金,股票,保险等)、券商开户、理财计划、小额信贷;

主要功能:搜索金融产品,购买金融产品,小额信贷,金融资讯,经验交流。

1.1 用户使用路径图

1.1.1 逛社区

一名热爱理财的白领,在通勤的路上,打开陆金所,找一些感兴趣的内容打发时间。

1.1.2 回款查询

一名国企员工早上睡醒,购买的P2P产品今日有回款,查看回款有没有逾期。

1.1.3 购买二手标

一名退休老干部,之前购买的P2P产品回款后,想购买别人转让的P2P二手标。

1.1.4 工资理财

一名月光族,想存钱,打开app首次使用“计划转入”功能对自己每个月工资进行计划理财。

1.2 陆金所市场分析

陆金所是全球领先的互联网财富管理平台,平安集团旗下成员,2012年3月正式上线运营,被誉为含着金钥匙出生的P2P平台。随着业务扩大与发展,其P2P业务于2016年12 月正式剥离,纳入其子品牌陆金服,因此陆金所不再是P2P平台。

2018年12月,陆金所平台注册用户突破4000万人,7年累计为用户赚取超过712亿元。上线发展至今已成为了一款“综合财富管理平台”,全国P2P贷款余额9000多亿,陆金所p2p贷款余额2000多亿占了全国总量的1/5,网友们称之为宇宙第一P2P平台。除了P2P业务,还有基金销售、证券、保险、高端理财、小额信贷等多个业务,并做为枢纽打通平安集团其他产品的销售渠道。

陆金所

1.2.1 市场定义

2016年中国网络资管规模超过2.7万亿,网络信贷余额超过1万亿,这些业绩背后潜藏着更大的业务空间,互联网短平快的的特点,在交易规模上实际可将存量市场放大数倍,而伴随着物联网高频的特点,金融科技长尾价值得到凸显,预计2020年,互联网金融核心业务规模将超过12万亿。

数据来源-艾瑞咨询

根据从平安集团财报的数据来看,2018年陆金所的业务主要分为两块:资产管理和贷款管理。

数据来源-2018年平安集团财报

产品瞄准的是有一定经济收入,希望通过投资理财实现财富增值的用户和需要通过贷款来周转资金的客户。从目前陆金所使用人群来看,20岁以上用户占绝大多数,其中以36-40岁为主。陆金所的目标用户暂定为20岁以上有一定资金用于理财的用户。

数据来源-艾瑞数据

1.2.2 用户天花板推算

根据第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示截至到2018年12月,我国网民规模为8.29亿,20岁以上占78.4%,月收入2000以上的网民占60%。国家统计局指出,低收入群体是指调查对象月收入在2000元以下的群体;中等收入群体是指月收入在2000-5000元;较高收入群体是指月收入在5000-10000元;高收入群体是指月收入在1万元以上。

使用互金产品的用户,一般都是中等收入家庭,能满足基本生活需求下,有可支配的资金进行理财,由此推算现阶段用户天花板大概是3.9亿人。

数据来源-中国互联网发展统计调查

1.2.3 数据分析与竞品对比

从2018年10月月的行业独占率、日活、活跃人数行业渗透率等数据可看出,互金行业中综合性财富管理平台的前三甲分别是京东金融、蚂蚁财富和陆金所。

小米金融行业独占率高得益于小米手机出货量大,市场占有率高,小米金融为小米手机的出厂自带软件或者当用户更新新版本系统后小米金融会自动安装,很多用户事实上只需要安装支付宝,对这小米金融这类投资理财类产品并没有需求;但是购买手机时或更新系统后被强制安装了小米金融这款APP,导致小米金融在行业独占率上虚高,从另一个层面也可以看出市场仍有很大的待挖掘空间。

从数据显示,用户在选择投资平台时,会优先选择有大集团背景的平台,确保资金安全。

数据来源-易观千帆

本文选择互金行业三大独角兽:蚂蚁财富(蚂蚁金服)、京东金融(京东数科)和陆金所进行竞品分析,三者均有大集团背书,资金雄厚。从2018胡润大中华独角兽指数看出,三者目前估值分别为10000亿人民币,1000亿人民币和2500亿人民币,未来可期。

数据来源-2018胡润大中华独角兽报告

从次月留存率,月度趋势对比来看,蚂蚁财富次月留存率为46.4%,京东金融32.4%,陆金所为16.1%。

蚂蚁财富,以支付宝为入口,引流至蚂蚁财富,并通过蚂蚁聚宝的理财社区,和蚂蚁金服的整个金融生态提高客户的粘性;而陆金所并没有大流量的入口,且明星网贷产品每日发放量少,且不定时发放,客户经常买不到该产品导致留存率持续下跌。

数据来源 – 易观千帆

活跃人数行业渗透率对比,京东金融27.4%、蚂蚁财富7.4%、陆金所2.6%,日均活跃人数对比京东金融253.4万,蚂蚁财富113.5万,陆金所22.7万。

从两项数据来看,京东金融都遥遥领先于其他两家。京东金融得益于其电商和物流的强大引流,配合其京东白条,小金库,众筹等多业务,尤其是京东白条,除了正常的借贷业务,同时包括自家商城0利息购物、京东到家、旅游白条、汽车白条、租房装修白条等等……这些都是大众经常消费的业务,用户使用率上拥有较大优势。

数据来源-易观千帆

对三款产品日均使用时长,蚂蚁财富435.7万小时,京东金融22万小时,陆金所6.6万小时次。

由于蚂蚁财富和京东金融,都拥有强大的金融生态,应用于日常各种消费场景如商城付费、生活缴费、车贷房贷、信用卡还款等,现在更是将消费金融业务拓展到商城平台之外的大学、农村、旅游、企业采购、租房、售房等领域,尽量覆盖更多用户;相比之下陆金所,作为纯粹的理财平台,消费金融业务并不突出,用户每天使用场景单一,导致用户每日使用时长相比之下较短。

数据来源 – 易观千帆

人均单日启动次数对比来看,陆金所3.5次,蚂蚁财富3.1次,京东金融2.1次。

主要部分原因是因为陆金所的明星网贷产品发放时间的随机性,对于此产品有需求的客户,会经常打开看看,能否抢到网贷明星产品,因为积分能兑换话费;京东劵等实用性很强的物品,部分用户经常打开APP做任务赚积分;陆金所是三款apps中唯一具备证券开户和股票买卖的APP,对于股迷来说,每日查看行情,适时买进,卖出,是再常见不过的事,侧面反映出,对于对炒股有需求的用户,更倾向于选择陆金所,所以陆金所日均使用频次更高。

数据来源 – 易观千帆

1.2.4 用户反馈

通过一些用户评论看出,陆金所经常出现网络连接、明星产品买不到、强制更新、资金赎回周期长等问题,对用户体验有极大的影响。

用户评论截图

陆金所的优势在于背靠平安集团,同时由平安银行提供资金管存,产品众多,纯粹的投资理财平台,在安全可靠性应该是行内数一数二。

同时也存在以下不足之处:

场景单一,没有太多消费金融布局,导致用户活跃度较低; 用户体验差,对新用户没有用户引导,基金,股票,活期等功能区分不明显,功能层层叠加,路径隐藏深入,不简易; 明星网贷产品,每日发放量少,且不定时发放,用户太久没买到,就会对产品失去信心; 产品众多,对理财小白用户不太友好,新手不知如何选择; 用户集中在36到40岁,80,90后用户相对较少。50岁以上用户有待挖掘。

1.2.5 分析总结

互金产品的三大用户需求:收益高,存取灵活,安全可靠;

综合以上分析和用户反馈,对陆金所提出以下优化建议:

增强陆金宝的功能性,可参考余额宝,再联合财付通或者银联实现线下支付,构建自己的互联网金融生态系统,提升消费金融业务,提高用户粘性; 优化APP页面设计,功能布局等提升用户体验; 作为核心业务,可考虑定时定量抢购,把每日提供的量和抢购时间显示在页面; 提供新手引导,或者新手指南,在用户做完风险测评后,推荐相应的理财产品; 80,90后新中产作为未来市场的主力,围绕80,90生活、工作、娱乐展开的一些营销和运营活动,提高陆金所在新中产在生活中的曝光率,认知。将金融理财需求置于生活场景,使陆金所年轻化; 50岁以上用户,有